生前対策の落とし穴をフォローした事例

お客様のご状況 旦那様から農地の一括贈与を受けていたDさん。 ご自身もご高齢となり生前対策として、農地を現金化しようとしたところ生前の売却が難しいことが判明。 贈与の際、顧問税理士から贈与税を免除できるとの提案を受け、贈与の手続きを完了していましたが売却などについては知らされていなかったとのことでした。 そこで、農地以外の資産も含め、相続時にお子様たちが困らないよう対策したいと、当センターにご相談へいらっしゃいました。 ・ご相談者: Dさん(75歳・女性) ・推定相続人:夫、長男、長女、二男 ・財産状況:農地、自宅、テナント、金融資産少額、銀行借り入れ 当センターからの提案&お…


















